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El comenta que comenzo comprando su primera acción a los 11 años
y dice que comenzó demasiado tarde.
En el siguiente vídeo explicaremos algunas claves, algunos factores claves
de éxito
que fueron vitales para conseguir los resultados a largo plazo que todos
conocemos.
Realmente la fama le llego tarde en su vida, fue sólo a partir de los años
80´s
cuando Wall Street y en general
el mundo inversionista
comenzó a conocer
de su éxito. Estuvo muy alejado del Boom tecnológico de los 90´s, recibió
muchas críticas por esto, decían que ya estaba acabado pero luego de que la
burbuja tecnológica estallo y de que
todo el mundo entendió la relevancia que tiene solamente invertir en compañías
con un gran valor fundamental, sólo cuando esto ocurrió fue cuando
definitivamente el mundo se rindió a sus pies.
Ahora mismo sólo es superado por Carlos Slim (Mexico) y por Bill Gates (Microsoft).
A continuación veremos cómo lo ha logrado, cuáles han sido sus factores
claves de éxito, cuáles son los criterios que utiliza. eso lo veremos a
continuación.
1) Nunca invierta en un negocio que no pueda comprender cómo las
tecnologías complicadas.
Warren Buffett no invierte en acciones tecnológicas
porque sencillamente no las comprende,
no comprende que venden,
no comprende tampoco como lo venden, y asi no puede visualizar su verdadero
valor fundamental.
Si encuentra cosas que no entiende, pase de largo porque seguramente
encontrará muchas cosas que si entienda.
2) Si no puedo ver caer su inversión un 50% sin pánico
no invierta en el mercado de valores.
Los negocios son riesgo y antes de invertir
deberá desarrollar actitudes de empresario,
no de empleado. 3) No intente predecir el futuro de los mercados de
valores,
los tipos de interés, o de la economía.
Nadie esta en capacidad de predecir el futuro,
pero todos si estamos en capacidad de identificar la calidad.
Identificar compañías con un alto valor fundamental,
invierta en ellas,
4) Compré compañías con un buen historial de beneficios
y con posición dominante en el mercado,
el tiempo es amigo de los buenos negocios,
desarrolle su capacidad para identificar buenos negocios.
5) Sea temeroso cuando otros son codiciosos
y viceversa.
Es imposible hacer buenos negocios cuando los precios estan caros
y es un pobre análisis comprar
porque todos compran.
Warren Buffett ha realizado algunas de sus mayores y mejores compras
durante las crisis bursátiles
que es el mejor momento para comprar calidad a bajos precios.
6) El optimismo es el enemigo del comprador racional, evite actuar
emocionalmente en los mercados.
Algunos de los peores errores en bolsa se cometen en los momentos de euforia o
de panico.
7) La capacidad de decir NO es una enorme ventaja para un inversionista,
se nos presentaran miles de oportunidades
pero debemos desarrollar la capacidad para identificar
y de aprovechar
únicamente las que tengan las mayores
probabilidades de éxito.
8) Gran parte del éxito puede atribuírsele únicamente a la
inactividad.
La mayoría de los inversionistas no resiste la tentación
de comprar o de vender constantemente
cuánto de esta forma el único que gana dinero es el broker por las
comisiones.
9) Las salvajes oscilaciones en los precios
están más relacionados con el comportamiento de los inversionistas, con
sus emociones,
que con los resultados empresariales.
Debemos alejarnos de la volatilidad
de las emociones
y acercarnos a la tranquilidad
de los buenos
fundamentales.
10)
Un inversionista necesita hacer
pocas cosas bien
si evitar graves errores.
No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir
resultados excelentes, recuerde que la única forma en la que nos podemos dar
cuenta que nos hemos equivocado
es cuando sufrimos pérdidas,
ejecute el STOP.
11) No tenga en cuenta los resultados trimestrales o anuales,
sólo los promedios de los últimos cuatro o cinco años.
Esto nos ofrecerá el panorama completo de un negocio rentable a largo plazo.
12) Cuando analice compañías concéntrese en el retorno sobre el
capital,
en el nivel de endeudamiento y en los márgenes de beneficio.
Estas son las variables clave que Warren Buffett análiza.
13) Invierta siempre a largo plazo.
La mayoría no entiende que el gran dinero,
el dinero que realmente vale la pena está en largas tendencias de largo
plazo,
y se concentran en las oscilaciones de corto plazo, es decir, en las migajas que
caen de la mesa.
14) Es absurdo el consejo según el cual
nunca se quiebra tomando beneficios.
Volvemos al punto anterior:
el gran dinero, el dinero que nos puede cambiar la vida
únicamente lo encontramos en las grandes oscilaciones de largo plazo
no en el corto plazo.
En el corto plazo al único que le cambia la vida es al broker (por las comisiones).
15) Recuerde siempre que el mercado es maníaco - depresivo,
es decir,
es irracional. La única forma en la que nos podemos beneficiar de esa
irracionalidad
es actuando nosotros mismos racionalmente,
alejados de la emocionalidad
16)
Cmpre un negocio, no alquile las acciones.
Esta es la gran diferencia de Warren Buffet con la mayoría de inversionistas.
El combina la adecuada gestión del capital con las habilidades para
gestionar negocios.
17) Compre compañías
con mercados amplios y con fuerte imagen de marca,
como Gillette o Coca Cola, un gran fundamental siempre es aliado
de los precios en bolsa.
18)
Busqué compañías con un gran valor fundamental
pero infravaloradas en el corto plazo por el mercado por dificultades transitorias,
busqué estas oportunidades
en mercados bajistas, busque siempre la calidad a bajos precios. 19) Busque
compañías con una gran capacidad
para generar efectivo pero que una vez en marcha no necesitan hacer grandes
inversiones. Un ejemplo de compañías que no cumplen esos requisitos
son las aerolíneas
y las automotrices.
Y para finalizar:
20)
Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado
mejor será la oportunidad para el inversionista metódico,
el que es reflexivo y ***ítico,
alejado de las emociones.
Warren Buffett es el máximo representante de la escuela de la
inversión en valor
o de "Value Investing"
que se concentra en la inversión a largo plazo
en compañías con un gran valor fundamental
pero infravaloradas por el mercado en el corto plazo.
Aprovechó la oportunidad para invitarlos a nuestro próximo Seminario,
en el cual explicaremos detalladamente lo siguiente:
-Como comprar y vender acciones.
-Cómo estructurar una estrategia inversión exitosa.
-Como operar en el mercado de divisas.
-Cómo operar exitosamente en el mercado de materias primas.
-Cómo calcular y cómo ejecutar adecuadamente el STOP LOSS. -Como combinar el análisis
técnico y el análisis fundamental en nuestro beneficio.
Asi mismo, -Cómo podemos invertir a través de internet
y asi mismo -Como podemos controlar las emociones cuando nos enfrentamos al
mercado.
Serán todos estos temas
y muchos más.
Es un seminario que hemos diseñado con todo el cuidado, que utiliza eventos
reales de los mercados.
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y compartirlo a través de redes sociales con todas aquellas personas
que creas les puede interesar.
Soy Anyelo Rico, análista, profesor y director en Experium.es.
Muchas gracias por su atención
hasta pronto.