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Estas son las 14 principales razones por las que deberías comprar plata:
N°14: dinero infinito en un mundo limitado.
La paradoja de la fuerza irresistible pregunta:
¿Qué pasa cuando una fuerza irresistible encuentra un objeto inamovible?
Nuestro sistema monetario basado en deuda necesita crear
más deuda cada nuevo año, arriba de la deuda
e interés acumulados el año anterior.
Cuanto más dinero-deuda crean los bancos, más ganancias obtienen.
Cuanto más dinero-deuda gastan los políticos,
más poder consiguen.
La relación simbiótica y enferma entre
el prestamista de última instancia y el pagador de última instancia
asegura un crecimiento exponencial del dinero.
La elite seguirá usando la emisión para mantener el poder.
Pero a la larga esto sólo acelerará su caída.
Hay un final matemáticamente inevitable
para este sistema,
a medida que el infinito dinero-deuda enfrenta la
limitación de los recursos mundiales y finalmente
el límite de la fe humana.
Cuanto más dinero-deuda vaya detrás
de menos bienes y servicios, habrá inflación.
Finalmente, la confianza de la gente en la moneda
se romperá a nivel mundial. Se hará evidente
que la elite intenta imprimir dinero hasta que se lo olvide,
arruinando su función principal como reserva de valor.
Cuando esto suceda, la gente se deshará de la moneda en depreciación,
a cambio de cualquier activo tangible que esté a mano.
Los metales preciosos serán los principales beneficiados.
Lo aterrador es que no son sólo los norteamericanos
quienes se verán afectados por la destrucción global del papel moneda,
pues por primera vez en la historia humana el mundo entero está interconectado
y es dependiente de la ilusión del dinero fiduciario.
Dejemos de imaginar otra gran depresión estadounidense
y empecemos a pensar en la Edad Oscura medieval.
Mi sugerencia es apurarse ahora y ganar la carrera.
"Fuego!"
Cuando muera el actual orden monetario,
también morirán millones, si no miles de millones de personas,
mientras una era de dinero ilimitado llega a su fin.
Pensemos en los millones que dependen de vales de comida
y no tienen un sistema de contención que se ocupe de ellos.
Imaginemos los millones de dólares que subsidian los alimentos, terminándose.
Saqueos, disparadas de precios de alimentos y combustible a nivel global.
En este colapso hiperinflacionario del dinero mundial,
el 90% de tu dinero irá a los alimentos y al combustible,
no a la hipoteca, cuota del auto, colegio, impuestos o cualquier otra cosa.
Sólo a las necesidades básicas como alimento y combustible.
La mayoría será incapaz de hacer la transición y desgraciadamente morirá.
Y todo eso antes de las guerras, disturbios y violencia que eliminarán más gente aún.
Este cambio tan dramático también impedirá que la gente tenga hijos en tales turbulencias.
Quedará una marca en la experiencia humana que se sentirá por generaciones.
N°13: el cambio de activos de papel por activos tangibles.
Aquellos quienes entienden que habrá un gran salto de los activos de papel hacia los activos reales
indefectiblemente comienzan con la reacción instintiva de comprar oro.
Cuanto más aprendía sobre la plata, más claramente la veía como la única inversión para mi familia y yo.
Soy más alcista hoy en 2012 que lo que era cuando vendí la casa para comprar plata en 2005.
Cuando realmente entiendas los fundamentos detrás de la plata,
verás que simplemente es la mejor inversión que hay,
y desafío a cualquiera a que encuentre una mejor.
Primero y principal, la razón por la que invertí en plata física es que constituye un activo físico tangible.
Cuando digo "invierta en plata", me refiero estrictamente a la cosa real en la mano.
Si no lo sostienes, no lo tienes.
Alejarse de los SLV (fondo negociable ETF),
cuentas de oro no asignadas,
acciones mineras
y quedarse en físico.
Odiaría que estés acertado con la plata pero errado en su forma.
Estamos entrando en un cambio generacional: salida de los activos de papel
e ingreso a los activos reales tangibles.
Como ya dije muchas veces, matemáticamente el dólar va hacia el colapso
y es la misma base de la economía mundial toda.
El colapso del dólar será el acontecimiento más grande de la historia humana.
Afectará dramáticamente a cada ser humano del planeta
y dejará su huella por generaciones.
Sí, tan grande como eso.
Cuando el colapso matemáticamente inevitable suceda,
todos los activos-papel serán destruidos.
Esto va para el dólar, yen, euro, CeDes, Bonos Municipales, Bonos del Tesoro,
mercado monetario, seguros, pensiones, sector privado, compensaciones,
previsón social, dividendos, 401K (jubilación), IRA (plan de retiro),
mercado de valores, opciones, bonos,
y también propiedades.
Sin una moneda funcionando y la consiguiente incertidumbre, los créditos se congelan,
cesan los pagos, se paralizan los mercados, se interrumpe la economía mundial.
La gente entra en pánico y esto siempre lleva a la guerra.
Esto naturalmente lleva a los inversores a encontrar valor
en los activos reales tangibles como las materias primas.
Las materias primas son cosas reales que usamos
cada día de nuestra vida, como la carne de cerdo,
el algodón, el maíz, el petróleo y el acero.
El problema con la mayoría de las materias primas
es el almacenamiento.
Es un hecho que dos de los mejores activos para invertir,
en términos de rentabilidad ajustada por inflación real
son alimento y combustible.
Son los más esenciales para la humanidad,
y las más difíciles de prescindir.
Recomiendo enérgicamente acumular provisiones
antes de comprar plata.
Necesitarás como mínimo un suministro de alimentos
para 3 meses por persona,
como paliativo para la convulsión social global masiva
que atravesaremos con el colapso del dólar.
El problema de invertir en la mayoría de los alimentos y combustibles
es el almacenamiento,
pues se deterioran y pierden su valor.
Además el acopio puede ser prohibitivo,
porque estamos hablando de mucho dinero.
No sé tú, pero yo ciertamente no tengo un silo
para granos o un tanque acumulador.
A menos que seas un agricultor o un magnate del petróleo,
muchas materias primas quedan excluidas para el inversor común.
Esto nos conduce a los metales, porque no se deterioran.
Para la mayoría de los metales, el almacenamiento
es un gran problema.
8 000 dólares compran una tonelada de cobre,
pero sólo algo más que 4 onzas de oro.
Por esta razón los metales preciosos son buscados,
por su rareza y capacidad para almacenar
tanta riqueza en tan poco espacio.
N°12: la plata es el metal indispensable.
La primera demanda es la demanda industrial.
Primero y principal, la plata se usa como un metal industrial.
Es EL metal indispensable.
Después del petróleo, la plata ha sido siempre la materia prima más ampliamente usada,
pues tiene más de 10 000 aplicaciones.
A medida que la tecnología progresa y se expande,
la utilidad de la plata se amplía aún más.
Sus características únicas difieren de cualquier otra materia prima en el mundo.
Es el más reflectivo de todos los metales,
el de mayor conductividad térmica y eléctrica,
muy resistente a la corrosión y oxidación,
el segundo más dúctil y maleable después del oro,
y se ha descubierto que es un metal antimicrobiano y antibacterial muy efectivo,
y hasta se lo usa en la lucha contra el cáncer.
La plata generalmente se usa en pequeñas cantidades,
y sus propiedades excepcionales la hacen irremplazable.
Esta demanda está en crecimiento y el precio es inelástico,
lo cual forma una sólida base para la demanda que sigue, que echa más leña al fuego.
N°11: la demanda para inversión está en crecimiento.
El tipo de demanda que sigue es la creciente demanda de inversión.
Ha estado casi muerta durante la anterior generación de inversores,
y tiene un componente significativo, que consiste en el comerciante-negociante de papeles
que simplemente está buscando un "caballo de carreras" para apostarle.
Estos inversores son principalmente instituciones anglo-norteamericanas,
que parecen querer precios más bajos para la plata.
Pero lo que realmente quieren es que haya grandes fluctuaciones en el mercado.
Compran-venden entre 40 y 1000 onzas de papel (certificados, opciones, futuros, etc.)
por cada onza física real en el mercado
y suelen retirar de él apenas un 3% del metal físico en las operaciones.
Esta demanda institucional aún está en sus primeras etapas
y parece despreciar la burocracia del mercado de operaciones.
Esta demanda institucional está destinada a crecer,
no sólo en aceptación, también en audiencia mundial
y finalmente en metal físico.
Las instituciones parecen seguir a un líder
y cuando sea aparente que la plata sube 20% al año,
mientras el mercado de valores está planchado,
no tardarán los tiburones en oler sangre en el agua,
y querrán mayor exposición a la plata y otras materias primas.
Primero apostarán en el mercado virtual (papeles),
pero pronto querrán la cosa de verdad.
La demanda de inversión institucional extranjera es muy diferente que la nuestra.
No parecen muy interesados en la carrera por el papel,
ellos quieren plata física real. Quieren deshacerse de los dólares a cambio de activos reales.
La apertura del HKMex (Bolsa de Hong Kong) es un buen ejemplo de esto.
En la última corrida de la plata en los ´80,
sólo participaron de ella mercados occidentales.
Desde entonces, el capital mundial ha aumentado de 10 a 20 veces.
Hay un 50% más de gente en el mundo de hoy,
y ahora todo el mundo puede participar en esta corrida.
China, India y Rusia lideran la carga para comprar más y más metales preciosos.
Hay muchos dólares potencialmente inútiles flotando alrededor del mundo,
y quieren activos físicos tangibles a cambio.
Esta clase de demanda inversora institucional extranjera
quiere precios más altos y tiene el potencial de respaldar
la tercera demanda, que catapultará la plata hacia la estratósfera.
La última demanda inversora son los inversores privados.
Estos inversores típicamente quieren físico y
sólo entran al mercado de papeles a chapotear un poco.
Compran y guardan y se diferencian de las otras demandas
que específicamente quieren mayores precios para sus inversiones.
Los privados planean un dumping de sus activos-papel tóxicos y obtener activos físicos reales
que quedarán fuera de la carrera por los papeles.
Estos inversores son como hormigas, constantemente
llevándose comida de la mesa que guardan para el invierno.
Esta demanda se suma a la demanda industrial
en quitar del mercado el metal físico real,
pero al revés de los usuarios industriales,
la demanda inversora privada quiere estrictamente precios más altos.
N°10: la demanda monetaria es insaciable.
La última y completamente ausente demanda en este mundo es la demanda monetaria.
La plata no tiene demanda monetaria en absoluto.
Se usa en cosas y se invierte en ella como protección contra la inflación,
pero en ningún lugar del mundo puede uno comprar algo con ella.
Creo que con el matemáticamente inevitable colapso de las monedas mundiales
esta nueva demanda monetaria lanzará a la plata por los cielos.
Algunos países o comunidades locales monetizarán la plata
y como la historia lo demuestra, el dinero va hacia donde se lo aprecia más.
La humanidad toda clamará por dinero de verdad, a medida que intentan
recuperarse del sueño fiduciario "algo a cambio de nada".
¿Cómo podrían cuatrillones de papeles fiduciarios repartirse entre
menos de 1000 millones de onzas de plata? Es imposible.
"El papel es pobreza;
es el fantasma del dinero y no el dinero mismo." Thomas Jefferson
He visto hombres brillantes que no pueden entender
que los dígitos electrónicos en la pantalla de sus computadoras
no son dinero de verdad.
Pero sí lo captan cuando tienen en la mano
una onza de oro o una barra de 100 onzas de plata.
Es espantoso ver cómo la sociedad
se ha distanciado tanto del dinero real,
que la mayoría de nosotros no puede comprenderlo.
Hazte un favor este fin de semana,
ve a un negocio de venta de monedas
y simplemente toca una onza de oro,
o una barra de plata brillante y pesada.
Después mira los papeles que hay en tu billetera,
o peor, los dígitos de tu cuenta bancaria,
y dime, honestamente, dónde preferirías invertir tu futuro.
Esta última demanda, la monetaria, es insaciable,
pues nadie podrá jamás tener demasiado dinero.
N°9: el precio de la plata es inelástico.
Esto es lo que hace inelástico su precio:
todas las materias primas
tienen un mecanismo de autocorrección de precios, salvo la plata.
Si el precio de una materia prima sube demasiado,
baja la demanda, al buscar la gente sustitutos;
o bien aumenta la oferta, bajando así los precios.
Este mecanismo no existe para la plata.
La plata típicamente se usa en muy pequeñas cantidades en los componentes de alta
tecnología y no hay sustitutos para ella, entonces el fabricante o el consumidor
tendrán que absorber cualquier suba de precios.
La plata comienza a ser usada en la industria textil, para reducir olores
causados por bacterias. Lo sorprendente de esto es que en el peso
la plata representa sólo 1/40 000 de todo lo que compone una camiseta.
Al usarse en cantidades tan pequeñas, el precio de la plata es casi irrelevante.
Con más de 20 millones de toneladas de polyester para ropa deportiva
producidas por año, la industria textil consume anualmente 1200 toneladas de plata.
Eso equivale a 38 millones de onzas.
Digamos por ejemplo que una computadora promedio contiene 1/10 de onza de plata.
Eso significaría que hay unos 3 dólares en plata en esa computadora.
Ahora supongamos que esa computadora cuesta 1500 dólares.
Si la plata subiera a 1000 dólares la onza, la plata en la computadora costaría 100 dólares.
¿Crees que los de Apple van a agarrarse la cabeza
y gritar que no pueden vender más computadoras
porque la plata está muy cara?
No, simplemente subirán el precio de la computadora,
y probablemente la venderán como "la que contiene más plata".
¿Crees que el consumidor promedio dirá
"La compraría a 1500 dólares, pero a 1600 ni loco"?
No, juntará de alguna manera los 100 extra
para poder ver las últimas noticias en línea de Miley Cyrus.
No son sólo los productos de consumo los que están en riesgo.
Son las compañías,
la industria,
las naciones que están en riesgo.
Apple tiene una capitalización de mercado de 400 000 millones de dólares.
Si una materia prima estratégica como la plata empieza a escasear,
peligra su imperio de miles de millones.
Las compañías entrarán en pánico por asegurarse
la cantidad de plata física que puedan,
pues de ella depende todo su negocio de valor agregado.
No comprarán SLV o Certificados de Depósito.
Sólo la plata física real será satisfactoria.
Liquidarán sus enormes chequeras para abastecerse.
Queda claro entonces por qué un alza de precios
en realidad aumenta la demanda.
Y no es sólo la industria informática la que depende de la plata,
son las industrias de muchos miles de millones de dólares como la energía,
la medicina,
y la militar.
Y pronto la industria bancaria,
en cuanto colapse su sistema de dinero-deuda.
Esto afecta directamente los destinos de naciones.