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Con las ofertas de venta puede ofrecer productos a sus clientes
según los términos y condiciones específicos. En este vídeo
verá cómo crear una nueva oferta de venta,
añadirle productos y aplicar descuentos.
Verá cómo reenviar una oferta de venta a un jefe para su aprobación
y, a continuación, enviarla al cliente.
Cabe destacar que puede que las pantallas que verá en este vídeo no sean
exactamente iguales a las de su solución.
P. ej., las etiquetas
y la barra de herramientas pueden ser diferentes.
Pero las funciones que se muestran en este vídeo funcionarán de la
misma forma.
Puede crear nuevas ofertas de venta desde la barra de herramientas
o la ficha Ventas.
La única información que
necesita para crear una oferta de venta es el nombre de la cuenta.
Si la gestión de áreas está habilitada
para su solución, podrá asignar un
área a la oferta de venta.
Vamos a añadir diez mil tablets SmarTab a la oferta de venta.
Añadiremos una nota externa y a le explicaremos
al cliente que la oferta será válida durante un tiempo limitado.
Vamos a añadir una nota interna al equipo
de ventas para explicarles que el cliente puede
necesitar servicios adicionales.
Puede aplicar un descuento a la partida individual.
Añada una fila para agregar un componente de precio adicional, como un descuento por cupones.
El importe del descuento será de 1200 dólares.
El valor del componente de precio se actualiza automáticamente.
Vamos a fijar la dirección de c. e. del cliente para que reciba la oferta de venta cuando esté aprobada.
También puede ver anexos que puede que estén añadidos a la oferta de venta
o editar el texto del c. e.
Ahora, está listo para enviar la oferta de venta al jefe
para su aprobación.
Puede ver que el estado de aprobación
se ha fijado en "En aprobación".
Vamos a seguir esta oferta de venta e iniciar sesión como gerente de ventas.
El jefe puede aprobar rápidamente la oferta de venta desde
Notificaciones.
La oferta de venta se ha enviado automáticamente al cliente.
Vamos a continuar siguiendo esta oferta de venta.
El cliente recibe la oferta de venta como un anexo de c. e.
Ahora el cliente puede revisar la oferta de venta.
Vamos a decir que el cliente la rechaza porque el descuento era demasiado bajo.
El icono de progreso cambia.
Puede crear una nueva oferta de venta con el precio actualizado.
La nueva oferta de venta está relacionada con la anterior, por lo que no tendrá que
volver a introducir la información.
Vamos a ajustar el precio y a enviar de nuevo la oferta de venta.
Vamos a aumentar el descuento hasta 2000 dólares.
Puede continuar enviando de nuevo ofertas hasta que gane la operación.
Cada vez, el jefe recibirá la oferta, y se enviará automáticamente al cliente.
Revisemos algunos puntos clave:
Al crear una oferta de venta, puede añadir un producto, aplicar un descuento y añadir
notas para el cliente y el equipo de ventas.
Cuando el jefe apruebe la oferta, se envía automáticamente al cliente
para su revisión.
Si vuelve a enviar una oferta,
se copia toda la información de la oferta de venta anterior, relacionada.
Gracias por ver este vídeo.